Na antiga Shenzhou, humanos e demônios estavam em constante disputa por milhares de anos. A princesa demônio de Tushan, Bai Bing Lan e o humano Zhang Kuangyun se conheceram devido a um mal-entendido. Para pesquisar o país inimigo, Bai Bing Lan tornou-se companheira de Zhang Kuangyun. Enquanto viajam juntos, Zhang Kuangyun descobre uma conspiração.