A Princesa Su Yi do Reino Celestial faz amizade com Sun Wukong (Rei Macaco) do mundo mortal e se apaixona por ele, mas Wukong é tratado violentamente pelos outros Deuses Celestiais como um demônio mortal e suprimido sob a Montanha Wu Zhi. Nos últimos trezentos anos, o Grande Deus Rulai ensinou a Wukong como defender o que está certo em seu coração, enquanto Sun Wukong protege Tang Sanzang e vai para o outro lado do mundo para recuperar a Chama da Criação em benefício do mundo, finalmente retorna após muitas reviravoltas e encontrar uma enorme conspiração emergindo o destino do seu mestre e de seus discípulos.